Louise é uma estudante de magia da Academia Tristeinou, porém por ter zero sucessos em magia feitas, ela é muito zoada pelo seus colegas, que a apelidaram de "Zero Louiseu".
Quando chega o dia do teste para aptidão em magia, em que os alunos devem invocar um animal para ser o seu servo, Louise, com a intensão de imprecionar seus colegas e acabar com o seu tão odiado apelido, usa toda seu poder e deseja um servo que seja "devotado, belo e poderoso". Infelizmente, ela invoca somente um simples garoto Japonês ou naquela época, um plebeu,Hiraga Saito.
Todos ficam muito surpresos, mas regras são regras e elas não permitem que seja invocado outro servo. Então Louise, ainda frustrada por não ter conseguido o que queria, encosta seus lábios nos deles, e misteriosas letras aparecem nas costas da mão do garoto.
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